מליסה, מכשפה זקנה וטרחנית

לאניס ולמרווה היו שלל תוכניות מרגשות לחופשת האביב, כולל ציד קרפדות, שחיה בנחל ושפע טיולים בחיק הטבע. אך כל חלומותיהן מתהפכים כשנתקלות במכשפה זקנה בשם מליסה, שנראית יותר מטרחנית מכשיפה. חוויותיהן מעם מליסה מאלצות אותן להתמודד עם מציאות בלתי צפויה שמביאה איתה שלל ניסים, הרפתקאות ומתחים.

כשהן מתקרבות למליסה, הן מגלות כי מאחורי החזות המוזרה שלה מסתתרות סודות סבוכים וניסים שרק היא יכולה להביא להן. המסע של אניס ומרווה יבחן את חברותן, את אומץ לבן ואת היכולת שלהן להתגבר על מכשולים.