"משהו מופלא עומד להתרחש בקרוב", אמר ג'ימס אל לבו. ואכן, דבר מופלא התרחש מול עיניו: עץ האפרסק העקר שבחדר התחיל להניב פתאום פרי! ופרי-האפרסק הלך וגדל מול עיניו במהירות מדהימה: הנה הוא גדול כמלון: ואחר כך כדלעת, ואחר כך כמכונית, ואחר כך כבית! כעבור זמן נכנס ג'ימס לתוך האפרסק ופגש שם את חבריו-למסע: החרגול והעכביש, הנדל ופרת משה רבינו. וקורותיו של מסע מופלא זה בבטן האפרסק הענקי הלא הן מסופרות בספר אשר לפנינו. אפרסק מכושף זה, שהיה לסרוגין קרון ואונייה וצוללת וכדור-פורח צלח את האוקיינוס והביא לבסוף את נוסעינו אל גג הבית הגדול ביותר בעולם.