Herniu zieht mit dem blinden Sänger Asni durch die germanischen Lande, ihre Gesänge künden vom Sieg der 12 Stämme im Teutoburger Wald unter der Führung Armins. Aber noch ist der Kampf gegen die Römer nicht beendet, und Armin hat einen neuen Auftrag für Herniu. Er muß als Pelzhändler unter den Römern leben und nimmt nun auf seine Weise an der Befreiung der Heimat teil...
Packend und wirklichkeitsnah hat Ludwig Renn diese lang zurückliegende Zeit geschildert.