Clara er den ensomste pige i verden. Men så møder hun hr. Hørmer, den lokale bums. Hr. Hørmer lugter ganske vist lidt – faktisk lugter han temmelig meget – men han er det eneste menneske, der nogen sinde har været sød ved hende. Så da hr. Hørmer mangler et sted at bo, beslutter Clara sig for at lade ham bo i haveskuret.
Clara opdager, at det kan være farligt at gøre den slags uden at fortælle det til nogen. Men hun finder også ud af, at hr. Hørmer selv gemmer på en hemmelighed ...