Beschreibung
1890. Yamamoto Kiyoki er søn af den uovertrufne maskeskærer Ryusei, der kan bringe det liv og den kærlighed ind i sine masker, som han aldrig har været i stand til at give sin egen søn. Kiyoki vokser op i et hjem fuld af masker, sorg og smerte og deler ikke sin fars passion for at skære i træ. Han drages derimod af farver og billedkunsten, især den vesteuropæiske. Til Ryuseis store skuffelse vender Kiyoki traditionerne ryggen og rejser til Paris for at lære at tegne og male hos de franske impressionister. Her oplever han frihed, men det er ikke nemt at være japansk kunstner i et fremmed land. Hvordan forfølger man sine egne drømme og sin egen lykke uden at komme til at vanære sin familie og et traditionsbundet erhverv, der er nedarvet i generationer?