Lähestyvä sota luo varjonsa vuoden 1913 joulunviettoon. Agnes Conway joutuu häpeäkseen ryhtymään isänsä tupakkakaupan myyjättäreksi. Koko elämä alkaa inhottaa häntä, kun yksi pahamaineisen Feltonin perheen pojista saattaa Agnesin nuoremman sisaren raskaaksi ja samassa yhteydessä isän menneisyyden synkät salaisuudet tulevat päivänvaloon.
Sitten sattuma tuo Agnesin elämään komean Charles Ferrierin. Eikä Charles ole edes ainoa, joka on romanttisesti kiinnostunut Agnesista...