מלבד הכלב‏, או, כיצד הצלחנו למצוא את גזע הציפורים של ההגמון, למרות הכל

למראית עין, אנגליה של קיץ 1888 היתה המקום המושלם למנוחה, ונד הנרי היה זקוק לה מאוד. הוא התרוצץ הלוך ושוב בין מעבדת המסע בזמן ב-2057 לבין קתדרלת קובנטרי המופצצת ב-1940, בחיפושים אחר יצירת אמנות ויקטוריאנית זוועתית. ליידי שרפנל, האלמנה העשירה שגמרה אומר לשקם את קתדרלת קובנטרי, דרשה שחזור מלא ומדוקדק לכל פרטיו, ובכלל זה גזע-הציפורים של ההגמון.

הניר, מותש וסובל מסחרחורת-זמן, נשלח להתאושש בשיט על הנהר תמזה, רק כדי לגלות ששגיונתיה של ליידי שרפנל רודפים אחריו עד לשם. בלא שהבחין בכך, הוטלה עליו משימה – לתקן פגם ברצף המרחב-זמן שנגרם עקב פזיזותה של היסטוריונית עמיתה. שליחותו זו מסבכת אותו עם מלומדים אוקספורדיים מוזרים, עם ספיריטואליסטים נוכלים, עם נערות מפונקות ועם חתולה מפונקת עוד יותר – מלבד הכלב. ואם לא יצליח במשימתו, תנוצח בריטניה במלחמת העולם השנייה...