天涯.明月.刀

傅红雪在凤凰集与燕南飞相会，傅红雪又跟着燕南飞离开了凤凰集，傅红雪从燕南飞口中知道名侠公子羽设了一个名人榜，燕南飞排第一，傅红雪也在榜中。接着在途中傅红雪又看见一直与燕南飞在一起的明月心，明月心请傅红雪与燕南飞喝酒，不料却有人在酒中下毒，燕南飞登时中毒。

后来江湖人杜雷要与傅红雪决斗，却被傅红雪所杀，紧接着拇指等人又意图将傅红雪与燕南飞杀死，以让自己在名人榜中的排名前进，但又失败身亡。

接着傅红雪等人为了孔雀翎而去拜访孔雀山庄，庄主秋水清出迎，他告诉傅红雪孔雀翎已失窃，傅红雪不信，秋水清为了证明，带他们到了地底的洞去，不料掌管地洞大门的人反叛，将傅红雪等人锁在洞中，傅红雪为了出去，用火药将洞炸开，惊见孔雀山庄因孔雀翎失窃消息外传，竟已被仇人来犯毁灭，秋水清甚悲，意图自杀，死前告诉傅红雪等人要保护他的情妇卓玉贞。

傅红雪为了要找寻卓玉贞，又与公孙屠等武艺高超的恶人发生冲突，明月心受了伤，但却找到了卓玉贞，他们要让明月心养伤，所以让卓玉贞与明月心一起待在炸毁的地洞中。

燕南飞与傅红雪又与公孙屠等人交手，回来后，却赫然发现地洞中空无一人，明月心与卓玉贞都被掳走了。

傅红雪还在自责时，公孙屠与杨无忌等人又杀来，一场战斗后，公孙屠等又败走，卓玉贞却回到地洞了。

燕南飞要去追杀公孙屠，所以出了地洞。

傅红雪等正要出去，不料地洞坍塌，将洞口严严实实的堵了起来，而卓玉贞本就有身孕，这时竟要生产了，卓玉贞将婴儿生出后，要求傅红雪做他的的义父，傅红雪被卓玉贞一阵软语相求后，竟答应了，并渐渐产生了一种想保护卓玉贞的感觉。

后来傅红雪顺利出去后，又要追杀公孙屠，不料他们却多了帮手伽中还有天王斩鬼刀-苗天王。

燕南飞要傅红雪带卓玉贞去避难，自己来对付。

傅红雪将卓玉贞安置在墓园，又四处奔走，想找出一点讯息，不过几日傅红雪便打听到燕南飞被杀的消息，傅红雪决心要找出苗天王，没想到却发现找到的苗天王是假的，傅红雪只好又赶回去要见卓玉贞，却在墓园遇见真正的苗天王，傅红雪将苗天王杀死后，才发现许多敌人又来了，傅红雪想保护卓玉贞，不料卓玉贞却使出剑法，意图杀死傅红雪，傅红雪这才惊然发现卓玉贞竟是恶霸的同伙!

紧接着傅红雪又了解到是公子羽意图杀害自己才派出数多江湖好手。

没过多久，残酷的事实终于让傅红雪崩溃：燕南飞与明月心死了，卓玉贞却又是敌人!

傅红雪从此沉浸在酒与杀人之中，在几天之内杀了极多江湖人，就在傅红雪要崩溃自杀时，公子羽又派人来弹琴，想让傅红雪发狂，而更快自杀，万万没料到，傅红雪听到琴声后，反而坚定起意志，决心不再喝酒，决心要找出公子羽。

公子羽便让人趁傅红雪睡着时，将他弄到自己的宅邸之中，两人便要决斗了!

决战前夕的夜晚，傅红雪在一个乱房中发现一个老人，老人要他一定要击败公子羽。

隔天，要决斗时，傅红雪才正要看看公子羽到底是什么样子，可是公子羽却带了面具，这时决斗证人之一的如意大师跟傅红雪讲了几句话，让傅红雪恍然大悟：公子羽根本就是燕南飞!

傅红雪在战斗中赢了公子羽，摘下了面具一看，果真是燕南飞，一切根本是燕南飞设计好的。

而老人则是真正的公子羽，老人老了，希望找代替者冒充他，于是找上了燕南飞，但燕南飞又被打败，于是公子羽又找上了傅红雪，但傅红雪不愿接这职位，毅然决然的走了。

公子羽也终于了解到这样假扮下并非解决之道，于是假装发了死去的宣告，到了深山中，隐居去了。