Magiens tid

I Whetherwhy har alle magi i sig – næret af forårets, sommerens, efterårets og vinterens skiftende årstider. Men en sjælden gruppe er født med magi i deres knogler og kan mestre alle fire årstiders magi. Da Juniper opdager, at hun er en Fortryller, bliver hun inviteret til at studere på Thistledown Akademiet. Men hendes tvillingebror, Rafferty, nægter at blive efterladt og følger med til hovedstaden Stormgrove, hvor han starter i lære hos en bogbinder. Mens Juniper lærer at mestre sin magi, bliver Rafferty involveret i et mystisk hemmeligt selskab, der mødes efter mørkets frembrud. Monstre kryber frem fra skyggerne, og farer lurer på uventede steder. Midt i nattemarkeder og magiske lektioner indser tvillingerne, at magi – og livet i Whetherwhy – er meget mere, end de nogensinde havde forstillet sig …