De wapenmeester

Don Lope en Armand bevinden zich op de maan, waar ze de koning helpen zich te verdedigen tegen Prins Jan, die de macht wil grijpen. Ze zijn op zoek naar 'de wapenmeester', een mogelijke medestander in hun strijd, en in de havenstad Agatharchides horen ze dat hij op het geheimzinnige eiland Oxymore woont, waar alles omgekeerd is. Hun mede-aardbewoners Mendoza, Cenile en Bombastus bevinden zich aan het hof van Prins Jan, waar ze ook Plezant en Andreo terugvinden, die toneelspelers geworden zijn. Terwijl de koning, die wegvlucht van de troepen pantomimespelers van Prins Jan, door sabotage van Juffrouw averij oploopt met zijn bewegende stad en niet meer verder kan, bereiken Don Lope en Armand het eiland Oxymore. Bij hun tocht omhoog raken ze in de mist Eusebio kwijt, die al zoekende een dichter met een kort lontje tegen het lijf loopt en met hem in gesprek raakt...