שמים לוהטים בחצות

התמוטטות אקולוגית שינתה את החיים על הארץ: לא ניתן לצאת בלא מסיכת חמצן או זריקת מיגון. מי שידם משגת, עוקרים לאחד מעולמות הלווין שהקים האדם. אחרים מתפללים כי המדענים יושיעו. ניק רודס וצוות מדעניו מגלים כיצד ניתן לערוך שינויים שיסגלו את האדם לסביבתו - אך יחוללו בו תמורות מפליגות ובלתי הפיכות. הוא חושש ממה שיגרם למין האנושי לא פחות משהוא חושש לתת עוצמה זו לידי התאגיד שהוא עובד בשירותו, פן ינצלה באורח נטול - עכבות. משורם עינרון, מרגל המתחזה כעיתונאי, משרת את מעצמת העל הישראלית ותר אחר כל טכנולוגיה שיכולה להעניק לארצו יתרון ולשפר את כושר המיקוח שלה. הוא נתקל בויקטור פרקש, הניחן בראיה על חושית מדהימה, שהעניק לו מדען מזהיר ומטורף כאשר נטל ממנו את מאור עיניו עוד בבטן אמו. שיקולי רווח ותועלת מתמודדים בלבטים מוסריים, בצל איומיהם של טירוריסטים/אידיאליסטים ובעוד שתחושת הקץ המתקרב גוברת והולכת, התרחשויות כמו - סוריאליסטיות נראות מציאותיות להפליא.