Frances: Del 2

I huset där Frances bor med faster Ada och sin farfar möts tre historier. En ligger staplad i kartonger som en bok; det är deras granne Louise, Adas nyfunna kärlek, som har skrivit den. Som av en händelse är den besläktad med den andra historien, som börjar i en by vid havet där två unga människors liv vävs samman. Men det finns det inte längre någon som vet. Den tredje historien är vildast och störst. Den har ännu inte fått sin form, trots att den försöker i huvudet på Frances.