בלאק סיטי

סיפור אהבה אפל וענוג, המתרחש בעקבות מלחמה עקובה מדם.
בעיר שבה אנושיים ודארקלינגים מופרדים באמצעות חומה גבוהה, והמתיחות ביניהם עדיין מפעפעת מתחת לפני השטח לאחר מלחמה קשה, אש פישר בן ה־16 - דארקלינג מעורב־דם, ונאטלי ביוקאנן - אנושית ובתה של מושלת העיר, נפגשים, ודבר בלתי אפשרי קורה להם: הם מתאהבים. חיבור מסתורי קושר ביניהם קשר חזק יותר מהאיבה הראשונית: לבו של אש, שהיה תמיד דומם, מתחיל לפתע לפעום. אש ונאטלי מכחישים תחילה את רגשותיהם, ולאחר מכן נאבקים נגד הקשר האסור. הם יודעים שאם ייתפסו - יוצאו להורג, אולם רגשותיהם עזים מדי.
אש ונאטלי מוצאים את עצמם במרכזה של מזימה שמטרתה לעורר מלחמה נוספת בין האנושיים לדארקלינגים. עליהם לקבל החלטות שתוצאותיהן עלולות להביא למותם.