描述
המלחמות הגדולות בין האלים לשדים התחוללו לפני חמשת אלפים שנים. השדים נחלו תבוסה מוחצת וגורשו לעד ממולדתם. אבל בעלי התושיה שביניהם הצליחו למצוא ערוץ סודי, דרכו הגיעו לארץ. אחד הגולים הוא שר השדים, קאי רן, לוחם וקוסם מהולל נצר את חרבו לאחר המלחמה. הוא עוסק באומנותו הנדירה, עיצוב בקבוקי זכוכית שכל אחד מהם מכיל יקום שלם, ומעדיף את חברתם של בני אדם. כאשר משרתו הנאמן נרצח, נוכח קאי רן לתדהמתו, שמזימה מכוערת נקשרת נגדו. אבל קאי רן שכח איזה לוחם מהולל היה בימים ההם, כשכינו אותו "קוטל האל". הוא אינו מקיים את מורשתם של השדים ולא מתייחס בחשדנות לכל. גרוע מכל, הוא מתאהב - חולשה אנושית שהשדים בדרך כלל אינם פגיעים לה. האהבה משבשת את דעתו, ומושא אהבתו מוליכה אותו שולל. כשידם של אויביו על העליונה, קאי רן מסרב להיכנע, מגייס לעזרתו את ידידיו האנושיים, ואוזר מלחמה.