描述
Kenzo riesce a passare il confine grazie all'aiuto di Grimmer, un'ex-spia della Germania Est che ora fa il giornalista freelance. A Praga Grimmer si presenta a Petrov, ex-direttore del 511 Kinderheim, che ora sta gestendo illegalmente un altro orfanotrofio. Con sua sorpresa Grimmer scopre però che questa volta sta educando i bambini con amore, ma Petrov viene ucciso da una donna. In punto di morte l'uomo rivela a Grimmer come recuperare la chiave per la cassetta che contiene i dati degli esperimenti al 511 e una registrazione in cui Johan, sotto ipnosi, parla del suo passato. Grimmer viene poi torturato dall'ispettore Zeman e da due membri della scomparsa polizia segreta cecoslovacca, a cui Zeman vuole vendere la chiave. La donna, che si rivela essere Nina, uccide uno dei tre uomini, mentre Grimmer si "trasforma" e massacra gli altri due. L'agente Jan Suk, molto devoto a Zeman, scopre con rammarico che il suo superiore era corrotto e si infatua di Nina, la quale riesce ad avvelenare altri membri della polizia segreta infiltratisi nella polizia. Suk trova Grimmer, che gli racconta quanto sa e gli consegna la chiave della cassetta.