Confrontatie in Blue Hill

In de tweede helft van de 19de eeuw trekt een Chinees over de vlakten van het Amerikaanse Westen: John Chinaman, een ex-huursoldaat die in de ban is geraakt van de vrijheid, heeft het juk der triaden afgeworpen en begint een nieuwe wereld te ontdekken. In Blue Hill maakt de vestiging van nieuwe Chinese families de ontevredenheid van de bevolking alleen maar groter. Die ziet de vreemdelingen liever gaan dan komen. Er zijn ook wetten aangenomen die de Chinezen het recht op immigratie en naturalisatie ontzeggen. Het klimaat is dus gespannen wanneer de meester van een school in de oosterse vechtsporten met zijn leerlingen aankomt om de legendarische Chinaman uit te dagen voor een serie duels.