Sierra de Oro + El exterminio de la "Calavera"

Un despiadado juez se convierte en tutor de una joven heredera californiana. Este trata de enriquecerse a su costa mediante negocios fraudulentos, mientras que la banda de la Calavera trata de hacerse con las tierras de ésta donde se encuentra oro.

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Una guapa espía, chantajeada por la banda de la Calavera, consigue descubrir la doble vida de Yesares, creyéndole el Coyote. A la vez ella y César se enamoran, mientras que la banda trata de eliminar al Coyote.